Nu kan alla göra som proffsen – investera i skog



Tröskeln för att investera i skog har tidigare varit relativt hög. Att köpa skog har alltid krävt mycket kapital, vilket inneburit att det varit förbehållet de mer förmögna samt större institutioner och företag. Detta problem fick sin lösning i slutet av 2012 då J&O Global Forestry Investment Fund lanserades.

Minsta investering i J&O Global Forestry Fund är 50 000 kr – att jämföra med flera miljoner för ens en liten skogsfastighet – och fonden fungerar som vilken fond som helst med månatligt köp och kvartalsvis sälj.

– Vi har vuxit i takt med att fler och fler upptäckt fördelarna med fonden. Idag förvaltar vi knappt en kvarts miljard kronor, men vi ser inget egenvärde i att nå en viss storlek. Det viktiga är att fokusera på en stabil avkastning, säger Marcus Ölvestad.

För att få god riskspridning investerar fonden i skogsfastigheter med en mängd olika träslag i både Sydamerika och runt Östersjön. Detta ger en riskspridning i flera nivåer: varje trädslag är en egen marknad och varje typ av skogsprodukt; flis, massa eller timmer – är också delmarknader. Detta parat med den geografiska spridningen ger en stabil avkastning och låg risk.

 

Fondens resultat de senaste fyra åren

bollar

– Som förvaltare söker man alltid efter den högsta avkastningen till så låg risk som möjligt. Vår fond klassas som risknivå tre på den riskskala som används i branschen. Skalan är mellan 1-7 där en aktiefond ofta ligger någonstans mellan 5-7, säger Marcus Ölvestad.

En viktig framgångsfaktor för fonden är också erfarenheten som förvaltarteamet har när det gäller de rent praktiska skogliga och logistiska arbetet för att få ut det mesta möjliga ur investeringarna.

– För oss är det jätteviktigt att hela tiden investera i skog där vi har närheten till infrastruktur och avsättning för skogsprodukterna. För det handlar inte alltid om att sälja hela skogsfastigheter utan att avverka och i nästa steg förädla. Vi vill veta att det finns vägar, att det finns sågverk och fabriker i närheten och att vi har kontakt på plats med dem. Det går inte att köpa skog och hoppas på det bästa. Som alla investeringar krävs arbete och kunskap avslutar Marcus Ölvestad.

Marcus Jibréus och Marcus Ölvestad, förvaltare för J&O Global Forestry Fund.

Marcus Jibréus och Marcus Ölvestad, förvaltare för J&O Global Forestry Fund.

 

J&O Global Forestry Investment Fund vs OMX30

Läs mer om J&O Global Forestry Fund

Anmäl dig till en kvällspresentation av fonden:

Stockholm 14/9 

Stockholm 22/9

Stockholm 29/9

Marbella 6/10

GFF-logga

FAKTA

Namn: J&O Global Forestry Investment Fund
Förvaltare: J&O Asset Management
Fondadministratör: Apex Fund Services
Bank: Swedbank
Revisor: KPMG
Övervakande myndighet: Bermuda Monetary Authority och Finansinspektionen
Valuta: EUR, USD, GBP
Avgift: 1,5 % per år och 15 % prestationsbaserad avgift
Köp: Månadsvis
Sälj: Kvartalsvis med 60 dagars varsel
Läs mer på www.jo-am.com 

Riskinformation

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet

Redaktionen